英伟达，不伟大

在中国，英伟达表现得十分矛盾。

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既要承受地缘政治带来的各种压力，还不甘心放弃中国市场的既得利益。

几番拉扯之间，故事的双方，都需要“割舍”一些东西，才能达成一致。以至于，不少企业对英伟达，既爱又恨。

英伟达就像一座难以攀登的山，横贯在中国科技的发展之路上。长久之后，便酿出一种纠结的情绪：既想甩掉他，自立门户；又离不开他，百般呵护。

很显然，科技，并没有建成巴别塔。而英伟达的伟大，又能在中国市场，继续“伟大”多久？

20天前，当地时间3月18日中午，2024年英伟达GTC大会震撼开场，超过万人的体育馆内，座无虚席。大家都在等待那个身穿皮衣的男人，期待他再次“引爆”行业，乃至“引爆”整个世界。

于是乎，第2天一大早，国内各大媒体便传来阵阵惊呼，如：“最强AI核弹”“王炸”“全球最强”“卷疯了”……

必须承认，英伟达确实称得上这些夸赞。作为行业罕见的超级巨头，英伟达的技术实力，毋庸置疑。但格外重要的一点，这些高科技芯片，会交给中国企业使用吗？

01英伟达炫技，不舍中国市场

Sora一出，人类GG；要说今年什么最火热，非人工智能莫属。甚至，马斯克都将“全球第一”的特斯拉丢到一旁，亲自下场对线。

而生成式AI大模型对于算力，也就是GPU的依赖程度，非常可怕。总之一句话，人工智能时代，发展的关键依旧握在英伟达的手里。

本次GTC大会，英伟达推出新Blackwell架构的B200，体积比英伟达上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080亿晶体管，是上一代芯片的2.6倍。

这还没完。

两个B200 GPU与Grace CPU集成在一起，通过900GB/s的超低功耗NVLink芯片间互连技术，就变成了GB200超级芯片。

然后层层叠加，2个GB200超级芯片装到主板上，就成为了一个Blackwell计算节点。18个这样的计算节点，便组成了更大的“虚拟GPU”。

正如黄仁勋所说：“我们需要更大的GPU，如果不能更大，就把更多GPU组合在一起，变成更大的虚拟GPU。”

事实上，只要能够实现1+1>1，英伟达的本次炫技，就是完全成功的。但是很遗憾，这种强悍的芯片，被禁止出口到中国。

早在2022年10月，美国就推出了限制AI芯片对华出口的政策，加上2023年10月的那次，美国商务部工业和安全局（BIS）已经连续两次发布对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。

而在刚刚过去的3月30日凌晨，BIS再次发布“实施额外出口管制”的新规措施，全面限制英伟达、AMD等 AI 芯片和半导体设备向中国销售。一而再再而三，层层加码之下，“红线”越绷越紧。

路透社表示，新规目的是让中国取得美国 AI 芯片变得更加困难。尽管此前英伟达也通过“阉割”的方式，供应了一些特殊芯片，但是一步慢，步步慢，中国人工智能的发展，确实被扼住了喉咙。

或许是怕把中国企业逼急，恶了情谊，英伟达选择另辟蹊径，在营收不多的汽车业务板块，与中国各大车企加深联系。

大可不必替“夹在中间”的英伟达打抱不平，毕竟单从智驾芯片的角度来看，英伟达也做到了“遥遥”地遥遥领先。

02重开一条路，拉拢中国车企

拉拢中国车企是一步很巧妙的棋。

将目光聚焦，其实与整个大盘相比，英伟达在汽车领域的营收并不多。根据英伟达最新财报显示，汽车业务2024年全年收入11亿美元，仅占总营收的1.8%。

但又必须承认的一点，就是这不足2%的营收占比，却牢牢锁住了中国，乃至全球的自动驾驶市场。

无Orin，不智驾。中国汽车市场上，已经形成这种共识。

蔚来、小鹏、理想、极氪等各大车企品牌，均需要依托英伟达的芯片，建立相应的自动驾驶团队。甚至毫不夸张地说，现在的主流智驾芯片，就是英伟达Orin。

而当智驾生态建立，硬件、软件、算法等沉默成本不断堆积，想要抽身离去，可没有那么容易。深谙其中之道的英伟达，一边拉拢中国车企，一边继续扩充着“市占率”。

2024年的英伟达GTC大会上，黄仁勋又宣布了三家Thor芯片的合作车企：比亚迪、昊铂、小鹏。此外，极氪、理想汽车和文远知行等，也已明确表示将基于Thor芯片，设计生产下一代产品。

CUDA好用也好，芯片技术遥遥领先也罢，此时的英伟达，显然已经成为压在中国自动驾驶行业头上的一座“大山”。

试想一下，如果所谓的禁令转移到汽车市场，那些依托英伟达芯片而形成的自动驾驶能力，是否还能继续领先？防患于未然的话，有没有可以实行的Plan B？

好消息是，地平线、寒武纪、黑芝麻等中国初创芯片公司，已经逐渐融入到汽车市场，有了一定的竞争力。

但，依旧很难撼动英伟达的行业地位。摸着特斯拉过河，或许是一个好办法。如果没有意外的话，一些有追求的车企，还是要靠自己自研出属于自己的“FSD”。

蔚来应该算是走到了前面。2023 NIO DAY上，蔚来发布了首款自研智能驾驶芯片神玑NX9031，采用5nm车规级工艺制程。李斌表示，一颗神玑NX9031可以媲美4颗Orin芯片的性能。

吉利也有了托底。亿咖通第二届Tech Day上，沈子瑜与芯擎科技CEO汪凯共同发布了车规级7nm高阶智驾芯片——龍鹰智驾AD1000，直接对标英伟达Orin。

此外，地平线征程6蓄势待发，Momenta的自研智驾芯片也已经箭在弦上，诸多“备胎”芯片在手，似乎情况也没有想象中的那么糟糕。

只不过必须考虑到的一点，只有经过了市场和时间的检验，这些拥有中国基因的智驾芯片，才算真正的“备胎转正”。

在这段中国芯片猥琐发育的时间内，英伟达依旧是毋庸置疑的“霸主”。

写在最后

回顾这些年，仿佛从一开始，英伟达就如同开了“上帝之眼”，走在了正确的道路上。游戏、挖矿、元宇宙、AI、自动驾驶……

各大火热领域，英伟达总能分到一杯羹，赚得盆满钵满。

而面对庞大的中国市场，英伟达不可能轻易放弃，却也没有太多的选择。面对“禁令”，黄仁勋也只能低头。

或许正是因为这种“进退两难”的境地，令英伟达开始积极拉拢中国车企，甚至不再甘心只做单一的自动驾驶芯片供应商。

不久前，小鹏汽车自动驾驶产品高级总监刘毅林被传离职。知情人士称，刘毅林或将加入英伟达，投奔到此前从小鹏汽车离职的吴新宙麾下。

尽管刘毅林事后做了辟谣，但英伟达发力自动驾驶的意愿，从引入吴新宙的那刻起，便已经人尽皆知了。

英伟达能够凭借汽车业务在中国市场实现“伟大”吗？中国自动驾驶，会有英伟达的一个席位吗？

未来充满了不确定性，且看英伟达如何出牌吧。